BRICS vs. Westen: Gewinnbringende ETFs im Fokus

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Veröffentlicht am 31.08.2023

Erforsche die dynamischen BRICS-Länder und die Anlage in ETFs, die in diesen Märkten Chancen bieten. Entdecke wie geopolitische Verschiebungen Märkte beeinflussen können und wie Diversifikation dein Portfolio verbessern kann.

Erst kürzlich wurde berichtet, dass die BRICS-Gemeinschaft neue Länder aufnimmt. Die BRICS-Allianz wird von fünf auf elf Mitglieder wachsen, wobei Länder wie der Iran und Saudi-Arabien hinzukommen. Das erhöht ihre geopolitische und wirtschaftliche Bedeutung erheblich.

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BRICS ist nicht nur ein Akronym

Es sei darauf hingewiesen, dass BRICS nicht nur ein cleveres Akronym für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ist. Die BRICS sind mehr als nur eine Liste von Namen auf einer Wirtschaftslandkarte. Sie sind ein dynamischer Verbund, der sich beständig erweitert und neue Mitglieder aufnimmt. Und das wirkt sich auf dein Portfolio aus.

Geopolitische Verschiebungen lenken den Markt

Geopolitik hat oft einen großen Einfluss auf die Finanzmärkte, und hier ist eine Realitätskontrolle: Die Welt verändert sich. BRICS bildet ein Gegengewicht zum Westen, und seine Ausdehnungsstrategie könnte auf dem Weg der globalen Finanzlandschaft eine interessante Wendung nehmen.

Aber fragst du dich nun, was das alles mit ETFs zu tun hat?

Wachsen mit den BRICS: ETFs, die profitieren könnten

Es gibt mehrere ETFs, die potenziell in der Lage sind, in dieser Umgebung zu gedeihen. Zum Beispiel der iShares MSCI Brazil UCITS ETF. Aber hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich hinter diesen Buchstabenkombinationen steckt?

Du könntest dir vorstellen, dass du mit diesen ETFs eine Art Schnorchelausrüstung hast, die es dir ermöglicht, unter die Oberfläche des brasilianischen Marktes zu tauchen und ein Stück von dem aufstrebenden wirtschaftlichen Erfolg abzubekommen.

Indien? Ja, auch hier gibt es ETFs, die diesem Markt folgen - zum Beispiel den iShares MSCI India UCITS ETF. Oder vielleicht liegt dir der Süden mehr am Herzen? Kein Problem, der iShares MSCI South Africa UCITS ETF hat dich abgedeckt.

Lass uns tiefer tauchen: Afrika, Europa und der Nahe Osten

Afrika bietet mehr als nur Südafrika. Mit ETFs wie dem Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF kannst du das gesamte Potential des Kontinents nutzen.

Aber was ist mit dem Spieler in der Mitte? Dem wilden, unvorhersehbaren, immer wieder überraschenden Europa und dem Nahen Osten?

Hier kommt der Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF ins Spiel. Beobachte die Dynamik dieser interessanten Mischung von Ländern und wie sie auf den expandierenden BRICS-Einfluss reagieren.

Für den Iran gibt es derzeit keinen ETF, der in das Land investiert. Aber für Saudi-Arabien haben wir einen Fonds gefunden:

Der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) verfolgt den MSCI Saudi Arabia 20/35 Index. Dieser Index ermöglicht den Zugriff auf die saudi-arabische Börse und repräsentiert rund 85% dieses Marktes. Im Index wird die dominierendste Position auf 35% limitiert, während alle weiteren Unternehmen eine Obergrenze von 20% haben.

Die Top-Titel aus dem ETF sind:

AL RAJHI BANK (13,49%): Ein führendes islamisches Bankinstitut in Saudi-Arabien, bekannt für seine umfangreichen Einzelhandelsdienstleistungen und strikte Befolgung der Scharia-Prinzipien.
THE SAUDI NATIONAL BANK (10,46%): Eines der größten Finanzinstitute in Saudi-Arabien, das eine breite Palette von Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden bietet.
SAUDI ARABIAN OIL (7,96%): Auch als Aramco bekannt, ist dies das weltweit führende Ölunternehmen in Bezug auf Reserven und Produktion und spielt eine zentrale Rolle in der globalen Energieindustrie.
SAUDI TELECOM (7,83%): Der größte Telekommunikationsanbieter in Saudi-Arabien, der sowohl mobile als auch Festnetzdienste bietet.
SAUDI BASIC INDUSTRIES (7,12%): Oft als SABIC bezeichnet, ist dies eines der weltweit größten Unternehmen im Bereich Petrochemie und produziert eine Vielzahl von Chemikalien, Düngemitteln und Kunststoffen.
SAUDI ARABIAN MINING (5,29%): Bekannt als Ma'aden, ist ein Bergbauunternehmen, das eine Vielzahl von Mineralien in Saudi-Arabien abbaut, von Gold und Phosphaten bis hin zu Aluminium.

Aber warum sollte ich auf die BRICS setzen?

Nun, einfach gesagt: Es ist eine Frage der Diversifikation. Wie auf einem Schachbrett ist es wichtig, alle vier Ecken des Boards zu kontrollieren. Eintönigkeit ist der Feind eines jeden Investors.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Bereitschaft, neue Risiken einzugehen und neue Wege zu gehen. Und hier kommen die BRICS ins Spiel. Durch ihre stetige Expansion und ihren Wunsch, ein Gegengewicht zum Westen zu sein, könnten sie vielleicht genau der frische Wind sein, der deinem Portfolio neue Möglichkeiten eröffnet.

Häufig gestellte Fragen

Kann man in BRICS investieren?

Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, in BRICS zu investieren, unter anderem durch ETFs, die die Märkte dieser Länder abbilden.

Was sind die Nachteile?

ETFs auf BRICS-Länder sind vergleichsweise teuer. Wie bei jeder Investition gibt es auch bei Anlagen in BRICS Risiken. Diese können politischer, wirtschaftlicher oder währungsbedingter Natur sein. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass Investitionen in Schwellenländer möglicherweise volatiler sind als Investitionen in etabliertere Märkte. Sorgfältige Recherche und Diversifikation sind wichtige Strategien zur Risikominderung.

Wie kann man von BRICS profitieren?

Investoren können von BRICS profitieren, indem sie in ETFs investieren, die die Märkte dieser Länder abbilden. Es gibt derzeit keinen ETF, der alle BRICS-Länder abdeckt. Anleger müssen daher auf einzelne Länder oder Aktien setzen.

Schauen wir genauer hin: Individuelle Märkte der BRICS

Betrachten wir doch mal die einzelnen Märkte innerhalb der BRICS ein wenig genauer. Jeder von ihnen bietet einzigartige Chancen und Herausforderungen. Brasilien zum Beispiel, mit seiner wachsenden Bevölkerung und nachhaltiger Ausrichtung, könnte ein spannender Markt für nachhaltige Investments sein. Indien hingegen, mit seiner jungen und energiegeladenen Bevölkerung und seinem enormen technologischen Potential, ist ein Schauplatz unendlicher Möglichkeiten im techbasierten Sektor.

Russland, reich an natürlichen Ressourcen und grimmiger Entschlossenheit, bleibt trotz Ukraine-Krieg ein wichtiger Akteur auf dem globalen Energiemarkt. Wer hier investiert spielt allerdings mit dem Feuer!

China, die wohl bekannteste der BRICS-Nationen, ist ein Titan der industriellen Fertigung und Technik, der ständig neue Möglichkeiten in verschiedenen Sektoren bietet. Und Südafrika, mit seinen reichen natürlichen Ressourcen und seiner wachsenden Mittelschicht, könnte ein aufstrebender Star in den Bereichen Konsumgüter und Einzelhandel sein.

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Jeder dieser Märkte hat seine eigene Identität und sein eigenes Potential. So bringt jeder ETF, der sich auf einen dieser Märkte konzentriert, seine eigenen Chancen und Risiken mit sich - genau wie ein Spieler in einem Schachspiel, der eine einzigartige Rolle spielt. Die BRICS sind jedenfalls mehr als nur ein Akronym. Sie könnten eine echte Chance für Investoren sein, die bereit sind, die globale Wirtschaftslandschaft weiter zu erforschen und vom Wachstum dieser dynamischen Ländergruppe zu profitieren.

Jenseits der BRICS: Die Auswirkungen auf den Rest der Welt

Während wir darüber sprechen, welche ETFs von den BRICS profitieren könnten, sollten wir auch einen Moment innehalten und überlegen, was das Wachstum dieser Länder und deren Einfluss für den Rest der Welt bedeutet. Die Ausweitung der BRICS könnte weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben. Es könnte neue Handelskorridore öffnen und bestehende Handelsbeziehungen neu gestalten. Es könnte zu Veränderungen in der Währungslandschaft führen und die Vorherrschaft des US-Dollars als weltweite Leitwährung in Frage stellen.

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Gleichzeitig könnte die Dynamik innerhalb der BRICS Länder Beziehungen zwischen Regionen und Kontinenten neu definieren und neue Allianzen hervorbringen. Das bietet weitere interessante Chancen für Investoren, die bereit sind, diese sich rasch entwickelnde Landschaft zu beobachten und strategisch zu navigieren.

Denke immer daran: Bei Investitionen, sei es in ETFs oder anderen Instrumenten, ist es wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Die BRICS und ihre Expansion sind ein gutes Beispiel dafür, warum ein globaler Ausblick und Verständnis für geopolitische Entwicklungen bei jeder Investmententscheidung von Vorteil sein kann.

BRICS: Mehr als nur eine Wirtschaftsallianz

Bei aller Aufmerksamkeit, die wir auf die ökonomischen Aspekte der BRICS richten, sollten wir nicht vergessen, dass die BRICS mehr als nur eine Wirtschaftsallianz sind. Sie sind auch ein Bündnis von Nationen mit vielfältigen Kulturen, Traditionen und Gesellschaften. Und diese Aspekte können sich auch auf die Wirtschaft und Investitionsmöglichkeiten auswirken. Beispielsweise könnten gesellschaftliche Trends und gesetzliche Rahmenbedingungen in diesen Ländern neue Geschäftschancen eröffnen oder bestehende hindern. Darüber hinaus können kulturelle Faktoren das Konsumverhalten und die Kaufkraft der Bevölkerung beeinflussen, was wiederum Auswirkungen auf verschiedene Sektoren und Unternehmen haben kann.

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Es ist daher immer wichtig, nicht nur die ökonomischen, sondern auch die soziokulturellen Aspekte im Auge zu behalten, wenn du in BRICS oder andere Schwellenländer investierst. Gerade in einer global vernetzten Welt können diese Aspekte einen erheblichen Einfluss auf die Performance deines Portfolios haben.

Insgesamt bietet die Expansion der BRICS-Nationen eine spannende Gelegenheit für Investoren, die bereit sind, das Risiko einzugehen und die Reichweite ihres Portfolios zu erweitern. Mit der richtigen Strategie könnten ETFs, die von den BRICS profitieren, eine gewinnbringende Ergänzung für dein Portfolio sein.

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