Die besten Schweiz-ETFs: Eine Übersicht für das Alpenland
Für Investoren, die am Schweizer Markt interessiert sind, bieten ETFs eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, breit gestreut in führende Unternehmen zu investieren. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die besten Schweiz-ETFs, inklusive ihrer Renditen, Kosten und Diversifikation.
Die besten Schweiz-ETFs im Überblick
Wenn du in den Schweizer Markt investieren möchtest, bieten sich ETFs als eine hervorragende Option an. Diese börsengehandelten Fonds erlauben es dir, einfach und kostengünstig in eine Vielzahl von Unternehmen aus der Schweiz zu investieren, ohne einzelne Aktien kaufen zu müssen.
Ein besonders beliebter ETF ist der iShares SMI (CH) ETF. Er bildet den Swiss Market Index (SMI) nach und enthält 20 der größten und liquidesten Schweizer Firmen, wie z. B. Nestlé, Novartis und Roche. Dieser ETF besticht durch seine Stabilität und ist ideal für langjährige Anlagen.
Unser Tipp: Aktien & ETFs günstig traden bei Scalable CapitalEin weiterer spannender Kandidat ist der UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF. Dieser ETF setzt auf eine breitere Diversifikation und umfasst etwa 40 Unternehmen. Durch die Begrenzung der Gewichtung auf maximal 35 % für ein einzelnes Unternehmen bietet er noch mehr Stabilität.
| ETF | Index | Anzahl der Unternehmen | TER |
|---|---|---|---|
| iShares SMI (CH) ETF | SMI | 20 | 0,50% |
| UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF | MSCI Switzerland | 40 | 0,30% |
Die Wahl des richtigen ETFs hängt von deinen individuellen Bedürfnissen und Anlagezielen ab. Eine niedrigere TER (Gesamtkostenquote) ist dabei durchaus von Vorteil.
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (MI): 5,52% Rendite
Dieser ETF von UBS ist eine großartige Option für Anleger, die stabile Renditen bei moderatem Risiko suchen. Der MSCI Switzerland 20/35 Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von rund 40 der wichtigsten Schweizer Unternehmen widerzuspiegeln, wobei jede einzelne Aktie auf maximal 35 Prozent begrenzt ist, um das Risiko zu minimieren. Die Eigenart dieses ETFs ist, dass er währungsabgesichert ist, was bedeutet, dass Wechselkursschwankungen des Euro gegenüber dem Schweizer Franken dich weniger betreffen.
Die jährlichen Kosten (TER) für diesen ETF betragen 0,33%, was im Vergleich zu anderen Produkten am Markt relativ günstig ist. Ein besonders erwähnenswertes Feature ist die Währungsabsicherung (hedged to EUR), die für Anleger sinnvoll ist, die Risiken durch Wechselkursschwankungen eliminieren möchten.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Index | MSCI Switzerland 20/35 |
| Anzahl der Unternehmen | ca. 40 |
| TER | 0,33% |
| Rendite | 5,52% |
| Währungsabsicherung | Euro |
Für Privatanleger, die auf der Suche nach einem soliden Investment im Schweizer Markt sind und die Risiken durch Wechselkursschwankungen minimieren möchten, ist der UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF eine interessante Wahl.
etf.capital Redaktion
etf.capital Redaktion
UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc (SWX): 4,30% Rendite
Der UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc ist eine attraktive Option für Investoren, die auf Stabilität und Diversifikation setzen. Der zugrunde liegende Index, der MSCI Switzerland 20/35, bildet die Wertentwicklung von etwa 40 führenden Schweizer Unternehmen ab und begrenzt die Gewichtung einzelner Aktien auf maximal 35%. Dies reduziert das Risiko, das durch eine Übergewichtung eines einzelnen Unternehmens entstehen könnte.
Ein interessanter Aspekt dieses ETFs ist, dass er in Schweizer Franken gehandelt wird, was vor allem für Investoren, die ein Engagement im Schweizer Markt in lokaler Währung suchen, von Vorteil ist. Die jährlichen Kosten (TER) für diesen ETF betragen 0,25%, was ihn zu einer kostengünstigen Wahl macht.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Index | MSCI Switzerland 20/35 |
| Anzahl der Unternehmen | ca. 40 |
| TER | 0,25% |
| Rendite | 4,30% |
| Währung | Schweizer Franken (CHF) |
Für Anleger, die ein diversifiziertes Investment in den Schweizer Markt suchen und ein geringes Risiko möchten, ist dieser ETF eine ausgezeichnete Wahl.
Xtrackers - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (SWX): 4,30% Rendite
Der Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (SWX) bietet eine interessante Möglichkeit für Anleger, in den Schweizer Markt einzusteigen. Dieser ETF bildet den Swiss Market Index (SMI) nach, der 20 der größten und liquidesten Unternehmen der Schweiz enthält. Mit einer Rendite von 4,30% ist er besonders attraktiv für diejenigen, die auf langfristige Stabilität und moderate Renditen setzen.
Ein erwähnenswerter Vorteil ist die niedrige Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,15%, was ihn zu einer kosteneffizienten Anlageoption macht. Zudem bietet dieser ETF eine halbjährliche Ausschüttung der Dividenden, was für regelmäßige Einnahmen sorgt. Die langfristigen Perspektiven und die stabile wirtschaftliche Lage der Schweiz machen diesen ETF besonders für sicherheitsorientierte Anleger interessant.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Index | Swiss Market Index (SMI) |
| Anzahl der Unternehmen | 20 |
| TER | 0,15% |
| Rendite | 4,30% |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Wenn du eine kostenbewusste und stabile Anlage im Schweizer Markt suchst, könnte der Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (SWX) genau das Richtige für dich sein.
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (C) (PAR): 4,28% Rendite
Der Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (C) (PAR) bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, in den Schweizer Markt zu investieren. Dieser ETF bildet den MSCI Switzerland Index nach, der die Performance von etwa 40 führenden Schweizer Unternehmen umfasst und somit eine breite Diversifikation gewährleistet.
Ein Vorteil dieses ETFs sind die niedrigen jährlichen Kosten (TER) von nur 0,25%, was ihn zu einer sehr kosteneffizienten Anlagemöglichkeit macht. Darüber hinaus ist dieser ETF in Schweizer Franken gehandelt, was besonders für Anleger interessant ist, die in der lokalen Währung investieren möchten.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Index | MSCI Switzerland |
| Anzahl der Unternehmen | ca. 40 |
| TER | 0,25% |
| Rendite | 4,28% |
| Währung | Schweizer Franken (CHF) |
Für Anleger, die auf eine breite Diversifikation und geringere Kosten Wert legen, stellt der Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (C) (PAR) eine hervorragende Wahl dar. Die langfristige Rendite und die stabile wirtschaftliche Lage der Schweiz machen diesen ETF besonders attraktiv.
UBS (Lux) Fund Solutions MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (Hdg to GBP) A-acc (LSE): 4,21% Rendite
Dieser ETF von UBS ist speziell für Anleger konzipiert, die sich gegen Wechselkursschwankungen absichern möchten. Der MSCI Switzerland 20/35 Index mit etwa 40 führenden Schweizer Unternehmen ist die Grundlage dieses ETFs. Die maximale Gewichtung eines einzelnen Unternehmens liegt bei 35%, was das Risiko diversifiziert.
Die jährlichen Kosten (TER) für diesen ETF betragen 0,40%, was im angemessenen Bereich liegt. Besonders hervorzuheben ist die Währungsabsicherung auf Britische Pfund (GBP), die dich vor unvorhersehbaren Wechselkursschwankungen schützt.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Index | MSCI Switzerland 20/35 |
| Anzahl der Unternehmen | ca. 40 |
| TER | 0,40% |
| Rendite | 4,21% |
| Währungsabsicherung | Britische Pfund (GBP) |
Für Anleger, die eine stabile Rendite und gleichzeitig eine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen des Britischen Pfunds suchen, ist dieser ETF eine starke Wahl.
Indizes auf die Schweiz
Es gibt gegenwärtig sieben Indizes auf den Schweizer Aktienmarkt, auf die eine Investition mit einem ETF möglich ist:
- Dow Jones Switzerland Titans 30 mit Aktien der 30 größten Schweizer Unternehmen. Jede Aktie hat in diesem Index ein maximales Gewicht von 10 Prozent. Auf diesen Index gibt es gegenwärtig einen ETF.
- MSCI Switzerland mit 39 Titeln der größten und umsatzstärksten Schweizer Unternehmen. Du kannst in drei ETFs auf diesen Index investieren.
- MSCI Switzerland 20/35 mit 39 Titeln der größten und umsatzstärksten Schweizer Unternehmen. Die Gewichtung der größten Unternehmen ist auf maximal 35 Prozent begrenzt, während andere Unternehmen eine Gewichtung von maximal 20 Prozent haben. Auf diesen Index gibt es aktuell drei ETFs.
- SLI(R) mit den 30 größten und liquidesten Titeln des Schweizer Aktienmarktes. Es gibt vier ETFs auf diesen Index.
- SMI(R) mit den 20 größten und liquidesten Titeln aus den Large- und Mid-Caps. Auf diesen Index gibt es zwei ETFs.
- SPI(R) mit Zugang zum gesamten Schweizer Aktienmarkt und 209 Aktien. Du kannst in drei ETFs auf diesen Index investieren.
- Solactive Swiss Large Cap Index mit Zugang zu den 20 größten und liquidesten Aktien aus dem Segment der Large- und Mid-Caps. Auf diesen Index sind zwei ETFs verfügbar.
Insgesamt sind 18 ETFs auf diese Indizes verfügbar. Darüber hinaus gibt es aber noch einige gehedgte ETFs auf die Schweiz, sodass sogar aktuell 33 ETFs auf die Schweiz an den deutschen Börsen handelbar sind.
Die Auswahl des passenden Schweiz-ETFs
Die Wahl des passenden Schweiz-ETFs hängt maßgeblich von deinen individuellen Anlagezielen und Risikopräferenzen ab. Dabei gilt es, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, um die beste Entscheidung zu treffen.
Ein wichtiger Punkt ist die Gesamtkostenquote (TER), die direkten Einfluss auf deine Rendite hat. ETFs wie der Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (SWX) bieten eine besonders niedrige TER von 0,15%, was sie zu einer kosteneffizienten Wahl macht.
Ein weiterer Aspekt ist die Frage der Dividendenstrategie. Manche ETFs zahlen Dividenden regelmäßig aus, während andere die Dividenden reinvestieren. Eine halbjährliche Ausschüttung, wie sie der Xtrackers ETF bietet, kann für dich interessant sein, wenn du regelmäßige Einkünfte anstrebst.
Auch die Anzahl und Gewichtung der enthaltenen Unternehmen spielt eine Rolle. Während der iShares SMI (CH) ETF nur 20 Unternehmen abbildet, bietet der UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF eine breitere Diversifikation mit ca. 40 Unternehmen und einer beschränkten Gewichtung, um Risiken zu minimieren.
| Kriterium | Beispiel | Vorteil | Nachteil |
|---|---|---|---|
| TER | 0,15% (Xtrackers) | Niedrige Kosten | Könnte weniger Diversifikation bieten |
| Dividendenstrategie | Halbjährlich (Xtrackers) | Regelmäßige Einnahmen | Weniger Reinvestition |
| Unternehmensanzahl | 40 (UBS MSCI) | Breite Diversifikation | Höhere TER möglich |
Daher ist es entscheidend, die Eigenschaften der ETFs sorgfältig zu vergleichen und auf deine persönlichen Bedürfnisse abzustimmen, um die optimale Wahl zu treffen.
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