Rüstungsaktien: Neuer WisdomTree Europe Defence ETF

Neu am Markt: WisdomTree Europe Defence ETF

Am 11. März 2025 hat WisdomTree seinen neuen Europe Defence ETF an der Börse lanciert – genauer gesagt an den Handelsplätzen Xetra und Borsa Italiana. Die London Stock Exchange zieht ebenfalls bald nach. Der neue börsengehandelte Fonds (ETF) kommt zu einer Zeit, in der sich geopolitische Entwicklungen spürbar auf europäische Verteidigungsbudgets auswirken. Du fragst dich, ob dieser ETF in dein Portfolio passt? Dann lies weiter – wir klären die wichtigsten Fakten.

Das steckt hinter dem neuen ETF

Der WisdomTree Europe Defence ETF (IE0002Y8CX98) konzentriert sich auf europäische Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit überwiegend dem Verteidigungssektor zuzurechnen ist. Grundlage bildet dabei der WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Unternehmen, die an umstrittenen Waffen wie Streumunition beteiligt sind oder gegen UN Global Compact-Standards verstoßen, werden bewusst ausgeschlossen. Kein Wunder, schließlich möchte WisdomTree sowohl institutionelle als auch private Anleger ansprechen, die ESG-Gesichtspunkte als wichtig erachten.

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt faire 0,40 % pro Jahr. Der ETF nutzt physische Replikation. Das bedeutet, er investiert direkt in die im Index enthaltenen Unternehmen und nicht lediglich in synthetische Swaps oder Finanzderivate. Als thesaurierender ETF werden Dividenden automatisch reinvestiert, was für langfristig orientierte Anleger praktisch ist.

Woraus besteht der Fonds? Ein Blick ins Portfolio

Im Portfolio des neuen WisdomTree ETFs befinden sich mindestens 20 europäische Verteidigungsunternehmen. Die fünf größten Einzelwerte machen bereits über 60 % des Fondsvermögens aus:

Geografisch liegt der Schwerpunkt klar auf europäischen Kernländern: Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden dominieren die Auswahl. Branchentechnisch konzentrieren sich fast sämtliche Investitionen (über 99 %) auf Unternehmen im Industriesektor, ergänzt durch einen minimalen Anteil im Technologie-Segment. Passend dazu könnten Anleger weitere Chancen nutzen und prüfen, ob europäische Aktien aktuell unterbewertet sind. Zudem könnte für langfristige Anleger auch das Thema Megatrends 2025 interessant sein, um ihr Portfolio breit aufzustellen. Schließlich empfiehlt es sich, zusätzlich einen Blick auf die generellen ETF-Vorteile zu werfen, um die eigene Anlagestrategie weiter zu optimieren.

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Was unterscheidet ihn von anderen Defence-ETFs?

Die Besonderheit liegt klar auf der Hand: Anders als viele andere Defence-ETFs, die vor allem US-Rüstungsunternehmen enthalten, bildet der WisdomTree Europe Defence ETF ausschließlich europäische Unternehmen ab. Das könnte interessant sein, wenn du speziell von der politischen und wirtschaftlichen Dynamik Europas profitieren möchtest. Der ETF positioniert sich damit als Alternative zu global ausgerichteten Fonds, die sonst primär auf Namen wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman setzen.

Europa rüstet auf – Chancen für Anleger

Dass Europa seine Verteidigungsausgaben seit Jahren erhöht, ist längst kein Geheimnis mehr. Stichpunkt „ReArm Europe": Bis 2030 plant die EU Ausgaben in Höhe von rund 800 Milliarden Euro, um ihre Verteidigungskapazitäten substanziell zu verbessern. Zugleich verpflichten sich immer mehr Mitgliedstaaten dazu, das NATO-Ziel (mindestens 2 % des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben) zu erreichen.

In der Folge profitieren Unternehmen wie Rheinmetall, Leonardo oder Saab von enormen Nachfragen nach Verteidigungs-Equipment, militärischer Ausrüstung oder Hightech-Rüstungstechnologie. Das schafft positive Rahmenbedingungen für langfristiges Wachstum. Prognosen zufolge könnte der Defence-Markt in Europa in den kommenden Jahren jährliche Wachstumsraten von 8 bis 12 % erzielen. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger auch mögliche Entwicklungen wie einen baldigen Frieden in der Ukraine berücksichtigen, da sich dies auf den Verteidigungssektor auswirken könnte.

Nicht frei von Risiken – worauf du achten solltest

Natürlich gibt es auch Risiken, die du bedenken solltest, bevor du in diesen speziellen ETF investierst:

• Politische Risiken: Politische Entscheidungen beeinflussen Rüstungsunternehmen immer stark. Deutschland oder Frankreich könnten politische Blockaden erleben, die Projekte verzögern oder behindern.
• Hohe Bewertungen: Einige große Verteidigungs-Titel, allen voran Rheinmetall, haben bereits hohe Aktienbewertungen mit KGVs um die 35 bis 40. Das begrenzt kurzfristige Potenziale.
• Rohstoff-Engpässe: Der Zugang zu wichtigen Rohstoffen wie seltenen Erden, die in moderner Verteidigungstechnik unverzichtbar sind, könnte zu Engpässen führen.
• Sektorkonzentration: Fast vollständige Fokussierung auf den Industriesektor kann dein Portfolio stärker zyklischen Schwankungen aussetzen.

Handelbarkeit und steuerliche Aspekte

Gelistet ist der ETF derzeit bereits auf Xetra und der Borsa Italiana, bald auch an der London Stock Exchange. Damit kannst du ihn problemlos über deutsche Broker handeln. Dabei solltest du beachten, dass der Fonds aktuell noch recht neu ist. Handelsvolumen und somit Liquidität sind deshalb zunächst noch begrenzt, was zu höheren Spreads führen könnte.

Steuerlich wird der WisdomTree-Fonds von deutschen Finanzbehörden als Aktienfonds eingestuft. Damit unterliegen Ausschüttungen sowie Kursgewinne der regulären Kapitalertragssteuer. Individuelle steuerliche Behandlung solltest du natürlich immer mit einem Steuerberater prüfen.

Potenzieller Nutzen für dein Portfolio

Der WisdomTree Europe Defence ETF könnte besonders spannend für dich sein, wenn du langfristig denkst und an das Wachstumspotenzial der europäischen Verteidigungsbranche glaubst. Als spezialisierte Beimischung ergänzt er breit diversifizierte Portfolios sinnvoll. Beachte aber, dass aufgrund der spezifischen Ausrichtung dein Portfolio weniger diversifiziert wird. Der ETF bleibt als Nischenprodukt eine Ergänzung, kein Kerninvestment. Besonders bei einer langfristigen Strategie könnte es sich lohnen, sich mit sogenannten Marathonaktien genauer auseinanderzusetzen. Ebenfalls solltest du dir bewusst sein, dass die gezielte Auswahl von spezialisierten ETFs wie diesem den Diversifikationsgrad beeinflusst. Möchtest du ein ausgewogenes Portfolio verfolgen, könnte ein 60-40 Portfolio sinnvoll sein. Falls du dir bei der ETF-Auswahl unsicher bist, kannst du einen Blick auf die grundsätzlichen ETF-Vorteile werfen.

Wie nachhaltig ist ein Defence-ETF?

Moment mal: Ein Rüstungs-ETF mit Nachhaltigkeitsfilter? Klingt auf den ersten Blick nicht ganz stimmig. WisdomTree versucht dennoch, ESG-Kriterien anzuwenden, indem umstrittene Waffen und UNGC-Verstöße ausgeschlossen werden. Trotzdem bleibt das Thema kontrovers und könnte ethisch orientierte Anleger abschrecken. Du solltest dir bewusst sein, dass Nachhaltigkeit hier zwar teilweise berücksichtigt wird, aber trotzdem noch viele Diskussionen ausgelöst werden können. Generell gilt, dass Anleger das Portfolio immer entsprechend ihrer persönlichen Werte ausrichten sollten. Wer einen ETF mit Nachhaltigkeitskriterien sucht, sollte sich eher mit alternativen Fonds beschäftigen und eine breite ETF-Auswahl in Betracht ziehen. Neben Nachhaltigkeitsüberlegungen spielen auch andere Faktoren eine Rolle, etwa die Frage, ob man lieber in breit gestreute oder eher konzentrierte Investments investieren möchte.

Alternativen im Vergleich

Neben dem neuen ETF von WisdomTree gibt es weitere ETFs auf dem Markt, die Verteidigungsunternehmen beinhalten:

• HanETF Future of Defence: Fokus auf Cyber-Sicherheitslösungen und KI-basierte Unternehmen, TER liegt bei 0,49 %.
• VanEck Defence ETF: Breiter aufgestellt global mit einem Schwerpunkt auf europäische und US-Unternehmen, TER bei 0,55 %.

Im direkten Vergleich punktet der neue WisdomTree ETF mit niedrigeren jährlichen Kosten und einem exklusiven Europa-Fokus. Wer sein Portfolio noch weiter diversifizieren möchte, findet möglicherweise bei einem Gas-ETF geeignete Ergänzungen.

Wie du den WisdomTree Europe Defence ETF kaufen kannst

Interessierst du dich für den WisdomTree Europe Defence ETF und möchtest in ihn investieren? Keine Sorge, der Handel ist unkompliziert.

Du kannst ihn ganz einfach über deinen Online-Broker erwerben, sofern dieser Zugang zu den Börsenplätzen Xetra, Borsa Italiana oder bald auch zur London Stock Exchange bietet. Gib dazu die ISIN (IE0002Y8CX98) oder das Kürzel EUDF ein, um den ETF eindeutig zu identifizieren.

Beachte, dass neue ETFs oft noch ein geringeres Handelsvolumen aufweisen. Platziere deshalb idealerweise eine Limit-Order, um unerwartet hohe Spreads oder ungünstige Ausführungskurse zu vermeiden.

Prüfe außerdem, ob dein Broker Sparpläne auf diesen ETF anbietet. Ein monatlicher Sparplan eignet sich hervorragend, um langfristig kosteneffizient zu investieren – und dabei den Cost-Average-Effekt optimal zu nutzen. So bleibst du flexibel und baust deine Investments Schritt für Schritt auf, ohne große Einmalbeträge investieren zu müssen.

Langfristige Trends: Automatisierung und KI in der Verteidigung

Ein weiterer Aspekt, der das Potenzial des WisdomTree Europe Defence ETFs stärkt, ist die zunehmende Bedeutung von Automatisierung und künstlicher Intelligenz (KI) in der Verteidigungsbranche.

Europäische Anbieter wie Rheinmetall oder Saab setzen verstärkt auf autonome Waffensysteme, Drohnen und KI-gestützte Verteidigungstechnologien. Analysten erwarten in den nächsten fünf Jahren eine Verdopplung der Ausgaben im Bereich KI und unbemannter Systeme.

Was bedeutet das für dich als Anleger? Ganz einfach: Unternehmen, die in diesen Zukunftsfeldern gut positioniert sind, könnten überdurchschnittlich wachsen. Der ETF bietet dir somit die Möglichkeit, an strukturellen Wachstumsfeldern des Verteidigungssektors teilzuhaben, ohne einzelne Titel auswählen zu müssen.

Behalte die technologischen Entwicklungen im Auge – denn sie könnten ausschlaggebend dafür sein, wie erfolgreich dein Investment in diesen ETF langfristig wird. Zudem könnte es sich lohnen, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, ob Robotik- und KI-Aktien aktuell überbewertet sind oder noch Potenzial bieten. Ein möglicher Blick auf einen KI-Hedgefonds könnte zusätzliche Erkenntnisse liefern.

So passt der ETF in unterschiedliche Anlagestrategien

Vielleicht fragst du dich, ob der WisdomTree Europe Defence ETF zu deiner persönlichen Anlagestrategie passt. Grundsätzlich eignet sich der Fonds als Ergänzung für wachstumsorientierte Anleger, die gezielt Themen-ETFs einsetzen wollen, um spezielle Chancen zu nutzen.

Für risikobewusste Anleger könnte der ETF interessant sein, sofern er nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmacht. Aufgrund des starken Industrie-Fokus solltest du ihn stets mit breit diversifizierten ETFs kombinieren, die andere Branchen und Regionen abdecken.

Bist du hingegen eher konservativ unterwegs, empfiehlt es sich, den ETF nur sehr vorsichtig einzusetzen. Die Konzentration auf einen speziellen Sektor erhöht die Volatilität. Prüfe daher, ob du kurzfristige Schwankungen problemlos verkraftest und langfristig investieren möchtest.

Kurzum: Dieser ETF bietet Chancen – jedoch solltest du deine persönliche Strategie klar im Blick behalten.

Fazit: Lohnt sich der WisdomTree Europe Defence ETF?

Der WisdomTree Europe Defence ETF ergänzt sinnvoll das ETF-Angebot für thematisch interessierte Anleger. Er ermöglicht dir, gezielt von steigenden Verteidigungsbudgets in Europa zu profitieren. Gleichzeitig solltest du die Risiken wie hohe Bewertungen, politische Unsicherheiten und potenzielle Liquiditätsrisiken nicht außer Acht lassen.

Bleib auf dem Laufenden und beobachte, wie sich dieser neue ETF entwickelt. Je nach deinem persönlichen Anlageprofil könnte der WisdomTree Europe Defence ETF genau das richtige Instrument sein, um deine Anlagestrategie abzurunden – aber natürlich nicht ohne vorher deine eigene Recherche zu betreiben. Nimm den ETF genau unter die Lupe und entscheide gut informiert, ob er zu deinem Portfolio passt.

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