iShares Automation & Robotics UCITS ETF (IE00BYZK4552) - Investieren in Automatik und Robotik

BlackRocks iShares bietet mit dem Automation & Robotics UCITS ETF eine attraktive Anlagemöglichkeit.

Zur Branche: eine gänzlich neue, weiterentwickelte Form der Industrialisierung

Industrie und Fortschritt stehen nicht still. Bereits die Industrialisierung machte viele traditionelle Berufe in der Landwirtschaft obsolet, während sie zugleich Fortschritt und Wirtschaftswachstum förderte und neue Berufsfelder schuf. Heute sind Maschinen, darunter intelligente und automatisierte Anlagen, für unsere Wirtschaft unerlässlich. In zahlreichen Unternehmen sind die Fertigungsprozesse nahezu vollständig automatisiert, was jedoch nicht bedeutet, dass menschliches Eingreifen nicht notwendig wäre. Während menschliche Arbeitskraft teilweise obsolet geworden ist, bleibt die menschliche Expertise in der Steuerung und Wartung der Anlagen unverzichtbar.

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In den kommenden Jahrzehnten könnte sich dieser Zustand durch die Entwicklungen in künstlicher Intelligenz und Robotik verändern, die für tiefgreifende Neuerungen sorgen. Maschinen könnten zukünftig selbstständiger operieren und sogar autonom Wartungen durchführen. Dies könnte den Menschen obsolet machen, wenn bereits entwickelte Maschinen eigenständig neue Anlagen fertigen. Solche Innovationen prägen die Branchen Automatisierung und Robotik, die im Fachjargon als "Robotics" und "Automation" bezeichnet werden.

Warum diese Branchen über einen ETF erfassen?

Zukunftsbranchen zeichnen sich durch Erträge aus, die oft in die Zukunft prognostiziert werden. In solchen Sektoren gibt es oft Unternehmen, die sich letztendlich nicht durchsetzen, im schlimmsten Fall sogar bankrottgehen. Ein ETF-Investment in diesen Branchen minimiert dieses Risiko deutlich, indem es in einen Korb von Unternehmen investiert, anstatt auf wenige Einzeltitel zu setzen. So kannst du darauf hoffen, dass der gesamte Sektor gewinnt, statt auf das Erfolgspotential Einzelner zu vertrauen. Normalerweise geht dies mit lukrativeren Marktchancen einher.

Zusätzlich besteht der Vorteil eines ETFs wie dem iShares Automation & Robotics UCITS ETF darin, dass dieser regelmäßig neu ausbalanciert wird. Diese Neujustierung führt dazu, dass erfolgreiche Unternehmen automatisch mehr Gewicht erhalten. Du bist somit fortlaufend in die erfolgreichsten Unternehmen des Sektors investiert.

Weitere Vorteile von ETFs umfassen:

• die steuerlich vorteilhafte Behandlung von ETFs in Deutschland,
• die Vermeidung von Transaktionskosten, die beim Kauf und Verkauf von Einzelaktien entstehen können,
• die Möglichkeit hinsichtlich Dividendenerträgen, diese entweder thesaurierend zu reinvestieren oder sie auszuzahlen – beim iShares Automation & Robotics UCITS ETF sind beide Varianten verfügbar.

Einige Nachteile oder potenziell nachteilige Umstände sollten ebenfalls erwähnt werden. Explosive Renditen von Small oder Mid Caps sind bei solchen ETFs unwahrscheinlicher, da diese nur einen kleinen Anteil am Fonds haben. Trotz des Emittenten wie iShares und der Muttergesellschaft BlackRock besteht ein geringfügiges Emittentenrisiko. Zusätzlich fällt beim ETF eine TER an, die beim Halten von Einzelaktien nicht anfällt.

Zwei Optionen: thesaurierend oder ausschüttend

Der iShares Automation & Robotics UCITS ETF ist in zwei Varianten erhältlich. Die Erträge werden einmal thesauriert, was den Zinseszinseffekt steigert, und einmal ausgeschüttet. Letzteres ist vorteilhaft, wenn dein Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist, da du Gewinne des Fonds steuerfrei realisieren kannst. Ist dein Freibetrag bereits ausgeschöpft, profitierst du in der Regel mehr von der thesaurierenden Variante, da die Erträge nicht unnötig vorher versteuert werden.

Hinsichtlich der Kostenquote gibt es zwischen den Varianten des iShares Automation & Robotics UCITS ETF keinen Unterschied; beide Fonds haben eine TER von aktuell 0,40 %.

Weitere Unterschiede zwischen beiden iShares Automation & Robotics UCITS ETFs auf einen Blick

Der thesaurierende Fonds hat sich auf eine Fondsgröße von etwa 3,5 Milliarden Euro vergrößert, während die ausschüttende Variante auf etwa 150 Millionen Euro gestiegen ist. Diese Liquidität gibt Sicherheit, dass sich die thesaurierende Variante bei einer Konsolidierung durchsetzen könnte, obwohl solch eine Bündelung unwahrscheinlich ist. Der thesaurierende ETF zeigt zudem eine bessere historische Rendite, da Dividenden erhalten bleiben und nicht aus dem Fonds abfließen.

Für den thesaurierenden ETF lautet die WKN: A2ANH0. Die ISIN: IE00BYZK4552

Für den ausschüttenden ETF ist die WKN: A2H5ES. Die ISIN: IE00BYWZ0333

Die Fonds haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Beide werden in US-Dollar geführt und umfassen 132 Positionen, wobei die Top-10 etwa 22 % ausmachen. Beide basieren auf dem STOXX Global Automation & Robotics Index und nutzen eine physische, optimierte Abbildung. Beide haben keine Währungsabsicherung, die nur Kosten verursachen würde. Zudem sind beide in Irland aufgelegt.

Zur Zusammensetzung vom iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Eine Unterscheidung bei der Zusammensetzung existiert nicht zwischen den Varianten. Der Fonds deckt Industrie- und Schwellenländer ab und besitzt folglich eine "World"- und "Emerging Markets"-Komponente im ETF-Jargon. Rund 57 % der Fondsbestandteile entfallen auf Nordamerika, vornehmlich USA, etwa 25 % auf Asien und knapp 16 % auf Europa.

Die Länderverteilung umfasst:

• USA etwa 55 %
• Japan etwa 20 %
• Deutschland etwa 5 %
• Schweiz rund 3 %
• UK knapp 3 %
• Taiwan knapp 3 %

Offiziell sind 75 % aller Unternehmen der Technologie-Branche zugeordnet, rund 20 % dem Industrie-Sektor und etwa 2 % der Kommunikation. Der Fonds bleibt im Allgemeinen voll investiert, Cash-Positionen resultieren aus kurzfristigem Zurückhalten der Erträge bis zum nächsten Rebalancing.

Die Zusammensetzung berücksichtigt die Marktkapitalisierung, aber nicht ausschließend. Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt, nimmt jedoch nicht den höchsten Rang im Fonds ein.

Die Top-10 Unternehmen sind aktuell:

• Advanced Micro Devices Inc. (AMD)
• NVIDIA
• Intuitive Surgical Inc.
• ASML Holding N.V.
• ABB Ltd.
• ServiceNow Inc.
• Xilinx Inc.
• Keyence Corporation
• Snap Inc Class A
• Apple

Der Automation & Robotics Sector ist vielfältig, und nicht immer erhalten Anleger exakt das, was sie erwarten. Snapchat ist ein umstrittenes Beispiel für ein im Fonds enthaltenes Unternehmen. Während NVIDIA und AMD eher als Zulieferer fungieren, ist Intuitive Surgical ein Innovator, der sich auf High-Tech-Geräte für minimal invasive Operationen spezialisiert hat.

Rendite vom iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Vergangene Renditen sind kein Hinweis auf zukünftige Renditen, jedoch interessieren sie viele Anleger. Seit der Veröffentlichung des Artikels zeigt der ETF weiterhin eine solide Performance trotz Marktschwankungen. Die 5-Jahres-Rendite des thesaurierenden Fonds beträgt nun etwa 20,5 % p.a. Der maximale Drawdown hat sich leicht auf etwa -27 % angepasst. Der iShares Automation & Robotics UCITS ETF ist ein starker Performer, jedoch volatil, was bei hoch bewerteten Tech-Aktien risikobehaftet ist.

Für Anleger, die an Zukunftsthemen partizipieren möchten, bleibt der iShares Automation & Robotics UCITS ETF eine solide Wahl. Hohe Bewertungen der Tech-Unternehmen im Fonds bergen jedoch Risiken bei Marktanpassungen.

Neueste Nachrichten und Änderungen seit der Artikelveröffentlichung

Aktuelle Entwicklungen und Anpassungen seit dem 18. Oktober 2021 umfassen die gesteigerte Fondsgröße, Anpassungen der Top-Holdings sowie eine stabile Branchenverteilung zugunsten der Technologie. Die Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik haben sich weiter beschleunigt, positiv für die langfristigen Aussichten des Sektors.

Die globale Wirtschaft hat sich Herausforderungen wie Inflation und geopolitischen Spannungen stellen müssen, was sich auf Anlagestrategien ausgewirkt hat. Es gab keine signifikanten Regulierungsänderungen, die den ETF direkt betreffen. Das Anlegerinteresse an Automatisierung und Robotik bleibt hoch, was sich in der anhaltenden Nachfrage nach relevanten Anlageprodukten zeigt.

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