Travel-ETFs: Lohnt sich eine Investition durch Corona?

Keine reinen ETFs auf Reisen, aber neue Chancen durch technologische Innovationen

Aktuell gibt es keinen ETF, der sich ausschließlich auf den Bereich Reisen konzentriert. Stattdessen kannst du in ETFs investieren, die sowohl den Reise- als auch den Freizeitsektor abdecken. Diese ETFs wurden bereits vor der Corona-Krise aufgelegt, als es noch keine Reisebeschränkungen gab. Die Kombination aus Tourismus und Freizeit macht Sinn, da Freizeitunternehmen Verluste im Tourismussektor ausgleichen können. Freizeit ist ein wachsender Markt, der von verschiedenen Aktivitäten geprägt ist. Einige Unternehmen, wie Hersteller von Fahrrädern oder Fitnessgeräten, haben sogar von der Corona-Krise profitiert. Durch den Lockdown und die Schließung von Fitnessstudios stieg die Nachfrage nach Heimfitnessgeräten und Fahrrädern. Auch andere Freizeitangebote für zu Hause wurden verstärkt genutzt. Daher kann der Freizeitsektor in einem ETF eine gute Ergänzung zum Tourismus darstellen. Weitere Informationen zu ETFs findest du in unserem ETF-Ratgeber.

Ein neuer Trend, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist die zunehmende Digitalisierung der Reisebranche. ETFs wie der ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) investieren in Unternehmen wie Airbnb und Booking Holdings, die durch digitale Buchungs- und Zahlungstechnologien profitieren. Diese technologische Innovation hat das Potenzial, die Reisebranche langfristig zu verändern und neue Wachstumschancen zu schaffen. Auch Unternehmen wie Expedia und TripAdvisor sind in diesem ETF vertreten, was die Diversifikation im Bereich der digitalen Reiseplattformen weiter stärkt. Wenn du mehr über spezialisierte ETFs erfahren möchtest, schau dir unseren Überblick zu Themen ETFs an.

Einschränkungen im Tourismus und Erholung der Reiseverkehrszahlen

Wenn du in einen ETF auf Reisen investierst, musst du mit Kursschwankungen rechnen. Während der Corona-Pandemie erlebte die Reisebranche erhebliche Einbrüche, doch mittlerweile hat sich der internationale Reiseverkehr stark erholt. Im zweiten Quartal 2023 erreichte der internationale Reiseverkehr 85% der Vorkrisenwerte, und im Juli 2023 lag er bereits bei 90%. Für 2024 wird ein weiterer Anstieg der Reiseverkehrszahlen erwartet, was sich positiv auf ETFs im Tourismussektor auswirken könnte. Die Erholung wird durch die zunehmende Lockerung von Reisebeschränkungen und die steigende Nachfrage nach internationalen Reisen unterstützt. Wenn du überlegst, in ETFs zu investieren, könnte auch ein ETF Sparplan eine interessante Option für dich sein.

Fluggesellschaften, die während der Pandemie stark gelitten haben, zeigen ebenfalls Anzeichen einer Erholung. Fluggesellschaften wie Delta, United und American Airlines sind in ETFs wie dem U.S. Global Jets ETF (JETS) vertreten. Diese ETFs bieten eine breite Risikostreuung und können von der Erholung der Fluggesellschaften profitieren. Allerdings bleibt die Branche volatil, da sie weiterhin von Faktoren wie steigenden Treibstoffkosten und geopolitischen Unsicherheiten beeinflusst wird. Dennoch zeigt der JETS ETF seit 2022 eine positive Performance, da die Nachfrage nach Flugreisen wieder anzieht. Wenn du mehr über die besten Anbieter für den Handel mit ETFs erfahren möchtest, wirf einen Blick auf unseren Trading App Vergleich.

Wachstum und Nachhaltigkeit in der Reisebranche

Die Reisebranche zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial. Die globalen Reiseausgaben werden im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich mit durchschnittlich 5-6% jährlich steigen, was doppelt so hoch ist wie die erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der globalen Wirtschaft. Dies bietet eine attraktive Gelegenheit für Investoren, die von diesem Wachstum profitieren möchten. Besonders der asiatische Markt, insbesondere China und Indien, wird als Wachstumstreiber gesehen, da die Mittelschicht in diesen Ländern weiter wächst und die Nachfrage nach internationalen Reisen zunimmt.

Ein weiterer wichtiger Trend ist die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Reisebranche. Unternehmen setzen verstärkt auf Dekarbonisierung und nachhaltige Flugtechnologien, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Der KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF könnte von diesem Trend profitieren, da er in Unternehmen investiert, die sich auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen konzentrieren. Auch Fluggesellschaften wie Lufthansa und KLM arbeiten an der Entwicklung von nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF), um ihre Emissionen zu senken. Nachhaltigkeit wird in den kommenden Jahren eine immer größere Rolle spielen, und Investoren sollten diesen Trend im Auge behalten, da er langfristig die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in der Reisebranche beeinflussen könnte. Wenn du dich für nachhaltige Anlagemöglichkeiten interessierst, könnte auch unser Festgeld Vergleich für dich von Interesse sein.

Hotelbranche und Geschäftstreisen auf dem Weg zur Erholung

Die Hotelbranche hat sich ebenfalls stark erholt. Die Hotelraten werden im Jahr 2024 voraussichtlich um durchschnittlich 6,8% steigen, da die Nachfrage die Verfügbarkeit von Hotelzimmern übersteigt. Dies könnte sich positiv auf ETFs auswirken, die in Hotelketten und verwandte Unternehmen investieren. Besonders in beliebten Reisezielen wie Europa und Nordamerika ist die Nachfrage nach Hotelzimmern stark gestiegen, was zu einer Erhöhung der Zimmerpreise geführt hat. Unternehmen wie Marriott International und Hilton Hotels, die in ETFs wie dem Defiance Hotel, Airline and Cruise ETF (CRUZ) vertreten sind, profitieren von dieser Entwicklung.

Auch die Geschäftstreisen, die während der Pandemie stark zurückgegangen sind, erholen sich. Bis 2024 wird erwartet, dass die Ausgaben für Geschäftstreisen auf 1,48 Billionen US-Dollar steigen werden, was leicht über den Vorkrisenwerten liegt. Dies könnte ETFs, die in Unternehmen aus dem Geschäftsreisebereich investieren, zugutekommen. Unternehmen wie American Express Global Business Travel und Concur Technologies, die sich auf Geschäftsreisemanagement spezialisiert haben, könnten von dieser Erholung profitieren. Allerdings bleibt der Bereich der Geschäftstreisen volatil, da viele Unternehmen weiterhin auf virtuelle Meetings setzen, um Reisekosten zu sparen. Wenn du mehr über die besten Broker für ETF-Investitionen erfahren möchtest, schau dir unseren ETF Broker Vergleich an.

Beispiele für ETFs auf Reisen

Derzeit werden an den deutschen Börsen mehrere ETFs im Bereich Travel & Leisure gehandelt, die sowohl den Reise- als auch den Freizeitsektor abdecken. Hier sind einige Beispiele:

Invesco European Travel Sector UCITS ETF, ISIN IE00B5MJYC95, WKN A0RPSG
Dieser ETF bildet den STOXX(R) Europe 600 Optimised Travel & Leisure Index ab, der liquide Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor enthält. Der Fonds ist sparplanfähig und wurde im Juli 2009 aufgelegt. Er hat ein Volumen von 12 Millionen Euro. Die Replikation erfolgt synthetisch, und die Dividenden werden thesauriert. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,30 Prozent. Die Rendite erholt sich langsam, nachdem sie während der Corona-Krise stark eingebrochen war.

Defiance Airline, Hotel and Cruise ETF (CRUZ), ISIN US26922A8264
Dieser ETF investiert in Unternehmen aus den Bereichen Fluggesellschaften, Hotels und Kreuzfahrten. Zu den Top-Holdings gehören Marriott International, Hilton Hotels und Royal Caribbean. Der ETF bietet eine breite Diversifikation im Bereich der Reisebranche und profitiert von der Erholung der internationalen Reisen. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,45 Prozent.

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE), ISIN DE000A0H08S0, WKN A0H08S
Dieser ETF ist sparplanfähig und seit Juli 2002 verfügbar. Das Fondsvolumen beträgt 42 Millionen Euro. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,46 Prozent. Die Replikation erfolgt vollständig physisch, und die Dividenden werden mindestens einmal jährlich ausgeschüttet. Auch dieser ETF ist stark von der Corona-Krise betroffen, zeigt jedoch eine langsame Erholung.

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY), ISIN US26924G7060
Dieser ETF investiert in Unternehmen, die von der Digitalisierung der Reisebranche profitieren. Zu den Top-Holdings gehören Airbnb, Booking Holdings und Expedia. Der ETF bietet eine gute Möglichkeit, von der zunehmenden Bedeutung digitaler Buchungs- und Zahlungstechnologien in der Reisebranche zu profitieren. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,75 Prozent.

U.S. Global Jets ETF (JETS), ISIN US26922B1646
Dieser ETF fokussiert sich ausschließlich auf Fluggesellschaften. Zu den Top-Holdings gehören United Airlines Holding Inc., American Airlines Group und Delta Airlines, Inc. Der ETF bietet eine breite Risikostreuung im Bereich der Fluggesellschaften und profitiert von der Erholung des internationalen Flugverkehrs. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,60 Prozent.

Fazit: ETFs auf Travel mit neuen Chancen durch Wachstum und technologische Innovationen

Die Reisebranche hat sich seit den Tiefpunkten der Corona-Krise deutlich erholt, und es gibt neue Chancen für Investoren, die von diesem Wachstum profitieren möchten. Technologische Innovationen, wie die Digitalisierung der Reisebranche, und der Trend zur Nachhaltigkeit bieten zusätzliche Wachstumschancen. ETFs wie der ETFMG Travel Tech ETF und der U.S. Global Jets ETF bieten eine breite Risikostreuung und können von der Erholung der Reisebranche profitieren. Auch die Hotelbranche und der Bereich der Geschäftstreisen zeigen Anzeichen einer Erholung, was sich positiv auf ETFs auswirken könnte, die in diese Bereiche investieren. Allerdings bleibt die Branche volatil, und Investoren sollten sich der Risiken bewusst sein. Insgesamt bietet die Reisebranche ein erhebliches Wachstumspotenzial, aber Investoren sollten auch die möglichen Schwankungen im Auge behalten. Für weitere Informationen und Tipps zu ETFs empfehlen wir unseren kostenlosen ETF-Newsletter.

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